Les actions deMorgan Stanley MS.N ont chuté de plus de 4 % après quele bénéfice du quatrième trimestreait été affecté par des charges de 535 millions de dollars, bien que les revenus aient dépassé les attentes grâce au rebond de la banque d'investissement. Les investisseurs ont été déçus par les prévisions inférieures aux attentes de la banque pour les marges de gestion de patrimoine mardi, ce qui a pesé sur les actions, a déclaré Jason Goldberg, analyste chez Barclays. Malgré la baisse des actions, "nous pensons que MS est bien positionnée pour bénéficier d'un rebond des frais de banque d'investissement tout en continuant à accroître les actifs des clients", a ajouté M. Goldberg. Les marges de gestion de patrimoine sont actuellement de l'ordre de 20 % et atteindront 30 % à moyen terme, a déclaré le nouveau directeur général de la banque, Ted Pick, aux investisseurs lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats après avoir pris les rênes de l'entreprise ce mois-ci. Le bénéfice net de Morgan Stanley est tombé à 1,5 milliard de dollars, soit 85 cents par action diluée, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 2,2 milliards de dollars, soit 1,26 dollar par action diluée, un an plus tôt. "Nous restons constructifs pour l'année à venir", a déclaré M. Pick . Il a cité l'augmentation du nombre d'opérations de fusion et d'acquisition et d'offres d'actions , ainsi que l' amélioration de la confiance des conseils d'administration. M. Pick a toutefois mis en garde contre deux risques majeurs: l'intensificationdes conflits géopolitiques et l'état de l'économie américaine. Les résultats du quatrième trimestre de Morgan Stanley ont été érodés par des charges de 535 millions de dollars. Elle a mis de côté 286 millions de dollars pour renflouer un fonds d'assurance des dépôts du gouvernement qui a été drainé par l'effondrement de deux prêteurs régionaux l'année dernière. Elle a également dû déb ourser 249 millions de dollars pour régler une enquête gouvernementale. La semaine dernière, Morgan Stanley a accepté de payer ce montant pour mettre fin à des années d'enquête sur sa gestion de transactions boursières importantes pour le compte de ses clients. La banque a également subi 405 millions de dollars de pertes liées à la valeur de marché sur des prêts aux entreprises, y compris le financement de l'achat de Twitter par Elon Musk, a déclaré le directeur financier Sharon Yeshaya dans une interview accordée à Reuters. Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 5 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, surpassant les performances de ses pairs. Les revenus de la souscription de titres à revenu fixe ont bondi de 25 % en raison de l'augmentation des émissions de titres de qualité. Les revenus des actions et des titres à revenu fixe sont restés pratiquement inchangés. Ces chiffres sont à comparer à ceux de son rival Goldman Sachs GS.N , dont les bénéfices ont dépassé les estimations , les opérateurs boursiers ayant profité de la reprise des marchés . D' autres géants de Wall Street ont annoncé des bénéfices en baisse vendredi, en raison de charges spéciales et de suppressions d'emplois. Le chiffre d'affaires global de Morgan Stanley a été légèrement supérieur aux attentes des analystes, selon les données du LSEG. Mais son bénéfice ajusté s'est élevé à 99 cents par action - y compris la charge de l'évaluation spéciale du gouvernement - par rapport aux attentes de 1,01 $ par action, selon LSEG. L'estimation de l'analyste exclut les frais juridiques liés à l'enquête sur les transactions de blocs. OBJECTIFS DE RICHESSE L'ancien directeur général de Morgan Stanley, James Gorman, qui est devenu président exécutif au début de l'année, a transformé la banque en un géant de la gestion de patrimoine moins dépendant des revenus volatils de la transactions et de la banque d'investissement. Dans sa première mise à jour stratégique en tant que directeur général, M. Pick a réitéré l'objectif fixé par son prédécesseur d'atteindre 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine est resté stable, à 6,65 milliards de dollars. M. Pick, qui a passé une grande partie de sa carrière à à diriger des activités de transactions et de banque, a déclaré qu'il avait une affinité familiale avec les activités de gestion de patrimoine . J'ai cela dans le sang", a-t-il déclaré. "Mon père et mon beau-père étaient tous deux courtiers à une époque, et j'ai grandi en étudiant ce secteur Lorsqu'on lui demande en quoi son style de gestion sera différent de celui de son prédécesseur, M. Pick fait l'éloge de M. Gorman et cite les efforts collectifs de la direction de longue date de la banque. "Le ton est à la détermination", a-t-il déclaré. "La carte de visite de la banque est la durabilité, la cohérence
Le bénéfice de Morgan Stanley est affecté par des charges, mais le chiffre d'affaires dépasse les estimations
information fournie par Reuters 16/01/2024 à 21:59
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